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疫情困住了全球汽车业,但特斯拉除外?

Allbet登录网址 2022年04月22日 财经 16 0

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2022年的全球汽车业并没有变得更好,短短4个月的时间,芯片短缺、成本上涨、工厂停摆等诸多难题压得车企喘不过气,但其中有一个例外。

4月21日,“必须复工”的特斯拉(TSLA.US)发布了2022年第一季度强势财报。第一季度,特斯拉实现营收188亿美元,调整后的每股收益3.22美元,及净利润33.18亿美元,均大幅超出市场预期。

产销数据上,第一季度,特斯拉共生产汽车305,407辆,其中ModelS/X 14,218辆,Model3/Y 291,189辆;共销售汽车310,048辆,ModelS/X 14,724辆,Model3/Y 295,324辆。

特斯拉财务数据

而就在两天前,特斯拉全球副总裁陶琳称,特斯拉上海工厂已于4月19日顺利复工。

也就是说,在部分汽车零部件价格同比增长20%-30%、工厂因疫情停摆数日的情况下,特斯拉仍然实现了销量增长,且汽车业务毛利率保持在32.9%的高度,再次印证了特斯拉的“能打”。

特斯拉的财富密码

特斯拉将一季度的业绩归功于汽车平均售价的上调。

为了应对今年以来的行业震荡,车企统一选择的“自救”路径是:涨价。作为吹响涨价号角的头号选手,特斯拉不仅涨价,还在一个月内涨了三次。而把时间线拉长看,过去一年来,Model 3和Modle Y价格调整过十余次,平均价格涨幅达到20%以上。

“特斯拉赚的是成本钱,不管涨价降价都是跟着成本走的”,特斯拉销售小赵告诉记者。根据一季报公布的数据,涨价策略的效果十分显著――汽车毛利率32.9%,每辆汽车的税前利润比去年同期增长60%以上,约为1.62万美元。

汽车行业的供应链问题之严峻,从20多家车企统统在3月决定将成本压力分摊给消费者这一点上可见一斑,而在这一背景下,特斯拉每辆汽车的生产成本与去年四季度相比,还有所下降。

盖世汽车分析师王显斌表示,特斯拉的全球销量表现使其实现了规模经济这一前提,其次,在供应链管理上,特斯拉在芯片、电池、软件算法等核心技术领域能够完全自研,这部分的成本降了很多。此外,“目前特斯拉的国产化率基本已经超过90%,它所选择的供应商性价比都比较高,在零部件配套这一块的成本也压得比较低。”

除了核心技术的部分,“由于特斯拉车辆的部件集成化程度很高,加上厂房的设计也是模块化和节约成本的,所以在生产制造方面也有大量降本空间。”

另外,王显斌认为,特斯拉的软件服务和依靠出售碳积分赚取的额外利润,也是其毛利较高的原因。根据财报,特斯拉一季度通过出售碳排放额度收入6.79亿美元,环比增幅超116%。

涨价、停工也挡不住下定

即便特斯拉调价如此任性,也挡不住消费者的购车热情。

特斯拉销售招招哭笑不得地提起不久前的涨价亲历:“上一秒还在帮客户选配,下一秒就通知涨价,价格秒变”。她特意翻出当时的聊天记录,价格变化的时间是11:48,涨价发生得如此突然以致于她在下一秒的反应是“完了”。

“好在客户比较爽快,最后还是二话不说下定了。”招招表示,“一个月卖15辆车基本上没问题,有一部分来看车的客户早就做好攻略认准了要买哪款,不乏第一次看车就决定下单的人。”至于涨价,几乎对销量没有影响,反而来看车下定的客户更多了。

银柿财经从多家新能源汽车销售处得到的一致说法是,“短期内都不可能再降价了”,有意购车的消费者似乎也认清了这一现状,除了市场因素导致的水涨船高,政策变化的影响则是决定性的。

根据财政部四部门发布的新能源汽车财政补贴政策通知,2022年将是购买新能源汽车享受购置补贴的最后一年,之后上牌的车辆将不再适用免征购置税政策。以Model 3为例,扣除新能源汽车补贴11,088元及购置税24,770元后的售价为27.99万元。

招招的建议是,“如果正在考虑购入30万元以下的新能源车,最好是赶在2023年之前上牌。”

不过,真正劝退用户的不是价格,而是不断延长的提车周期。

目前特斯拉官网显示的Model Y提车周期为10-14周,Model 3则达到惊人的20-24周。招招也感叹道,“这好像是Model 3头一次需要等那么久,5-6个月的交车时间确实劝退了一大批顾客。”

特斯拉Model 3

招招告诉记者,“向来是Model 3卖得比较好,但因为要等太久,好多客户改订Model Y,也有一些干脆就不买了。”

之所以要等这么久,小赵解释道,“店里没有现车,都是下定后拿着订单去工厂排队生产,再加上Model 3产能有限,一直以来订单又非常多。”小赵表示,“工厂停工前Model 3 的提车周期就在20周左右,停产后等待时间也会略有延长。”

To be or not to be

受制于上海疫情,3月,特斯拉上海工厂共停产2次共计6天。一季度,特斯拉共销售31.0万辆,环比去年四季度的30.9万辆,仅增长0.45%,生产数据更是出现负增长。而工厂停摆对特斯拉的影响可能将进一步体现在4月甚至二季度的产销数据上。

申万宏源研究报告指出,上海工厂停产期间,特斯拉终端无车可交付,清明节当周特斯拉全国交付仅剩158辆,销量断崖。

“特斯拉基本处于产多少销多少的状态,其订单本身就完全超出工厂的产能负荷,若以一天2500辆的产量计算,上海工厂4月停工18天,特斯拉的产量损失将达到4.5万辆。”王显斌认为,“疫情停工对特斯拉的影响其实是很大的,因为上海工厂不仅要满足国内市场,还要分担部分出口需求。”

数据显示,2021年,特斯拉上海工厂年度交付量为48.41万辆,占特斯拉全球交付量的51.7%。2021全年,特斯拉上海工厂贡献了超过16万辆的海外交付。

4月19日,特斯拉作为第一批“必须复工”的白名单成员顺利复工,据媒体报道,其整车零部件还有一周左右的库存。虽然在积极推动供应商复工及物流畅通,但仍不能完全消除疫情可能带来的影响。

对此,特斯拉亦在一季度财报会议上提醒,“随着供应链成为主要的限制因素,我们的工厂已经连续数个季度以低于生产能力的水平运行,这种情况可能在2022年剩下的时间里一直持续。”

因此,扩大产能成为特斯拉当下的决策核心。考虑到特斯拉在德国柏林和美国奥斯汀的新工厂在3月下旬和4月初陆续开业,特斯拉CEO马斯克仍然对全年的生产目标保持乐观。

马斯克认为,特斯拉今年有理由实现60%的交付量增速,且应该能够在2022年生产150万辆汽车。

王显斌则表示,“工厂之间的产能平衡是关键,首先交付脱产肯定会对整个中国市场产生一定影响,至于影响有多大,要看后续柏林工厂的产量能否弥补上海工厂的缺口。”

即便马斯克保持乐观,市场对特斯拉今年的销量还是转向保守。摩根士丹利分析师Adam Jonas预计,特斯拉2022财年将交付146万辆车,较2021年增长56%。

现在的疑问只剩一个,特斯拉能否逆流而上,再次成为例外。

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