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“抱团”将成为常态,但当前旧的“抱团”股正逐渐淡出视野,未来需要重视新的“抱团”股,重点在周期。掌握好疫情后消费、周期、装备“三步走”的投资轮动节奏。

港股印花税调升

时隔28年,港股首次上调印花税。2月24日,香港特区 *** 决议提交法案提高股票印花税税率至0.13%。受此新闻影响,当天港股市场随即大跌,A股也受到波及,南向资金净流出199.6亿港元,为今年以来首次净流出。在港交所2020年收入创历史新高之际,此举出乎意料,业界反映褒贬不一。不外多数看法以为,香港特区 *** 调整印花税增幅时应该已经思量了市场的承受能力及保持市场竞争力的问题

“抱团”股延续深度回调。

2月24日,三大指数全天震荡走弱,市场成交额再超万亿,但沪指跌1.99%,创出7个月以来更大单日跌幅,报收3564点;深成指跌2.44%,报收14870点;创业板指跌3.37%,报收3007点,盘中一度失守三千点。北上资金合计净流出6.73亿元。

其中,白酒观点领跌,中证白酒指数大跌6.03%,泸州老窖(000568,股吧)跌停,山西汾酒(600809,股吧)盘中也一度跌停,收盘前最后半小时缓慢拉升最终收跌6.84%,五粮液(000858)跌6.96%,贵州茅台(600519,股吧)跌5.11%。

而前一晚,白酒忠实“拥趸者”――公募一哥张坤治理的基金易方达中小盘(110011),暂停了申购,同时宣布举行分红,每10份分红9元,该新闻进一步加剧了市场对于白酒股的恐慌。

此外,一江之隔的香港,突然宣布上调股票印花税的新闻,在造成恒生指数大跌的同时,也进一步波及A股市场。

24日上午,香港财政司司长陈茂波在财政预算案中提到,为增添 *** 收入,设计上调股票印花税税率,由现时买卖双方按买卖金额各付0.1%,提高至0.13%。

新闻一出,不仅让香港买卖所股价创2015年来更大单日跌幅,也吓退了2020年12月18日以来延续39个买卖日净买入的南向资金,当天南向资金从净流入蓦地转为净流出,停止收盘,南向资金净流出逾129亿元,现实净卖出近200亿元,均创历史新高。

“抱团”松动年头已有征兆

详细到整个A股市场而言,全天合计2061家公司上涨,1935家公司下跌,2020年以来涨幅伟大的白酒、医疗、新能源等板块延续回调,象征着A股“龙头股聚集”的茅指数下挫3.85%。

除白酒外的其他“抱团”股中,宁德时代(300750,股吧)跌7.85%,比亚迪(002594,股吧)跌7.12%,隆基股份(601012,股吧)跌6.53%,中国中免跌5.45%,金龙鱼跌5.91%。

“整体来看,这段时间A股市场的气概有所转变。春节之前主要是业绩优良的白马股泛起上涨,而节后受益于国际大宗商品价格大涨的周期股泛起了强势显示,低估值的一些蓝筹股,比如说银行泛起了反弹,板块之间泛起了一定的轮动。从上证指数的走势来看,泛起了延续的调整。板块之间的轮动也显示出没有只涨不跌的板块,也没有只跌不涨的板块。”前海开源基金首席经济学家杨德龙示意。

在杨德龙看来, 由于春节之前消费白马股涨幅过大,特别是像白酒,许多个股已往几年涨了好几倍,累积了大量的赢利盘。虽然盈利能力很强,但仍然受到赢利回吐的压力。

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从资金流向上看,同花顺(300033,股吧)显示,24日大盘资金净流出高达915.19亿元,有色冶炼加工、电气装备、饮料制造主力资金净流出划分到达91.10亿元、83亿元、59.70亿元。

当天,北上资金也大幅抛售龙头企业,宁德时代、科大讯飞(002230,股吧)、三一重工(600031,股吧)、泸州老窖和隆基股份划分遭遇北上资金净卖出7.12亿元、2.52亿元、2.47亿元、2.38亿元和1.17亿元。

值得一提的是,这一“抱团”松动征象从年头就已有征兆。21世纪经济报道记者统计现在市场上135只市值在千亿以上的龙头股发现,2021年以来,有52只股票换手率跨越50%。其中颠簸更大的金龙鱼,年内换手率高达452.60%,而今年以来,金龙鱼已累计下跌13.59%。

24日单日跌幅为13.78%的爱美客,2021年以来换手率也到达186.68%,此外,比亚迪、京东方A、中芯国际等头部科技股换手率也跨越40%,宁德时代、智飞生物(300122,股吧)、隆基股份、通威股份(600438,股吧)等深度机构“抱团”股换手率也在50%以上。

“经由2020年的不停拔估值,许多龙头企业估值已经异常高了,实在不止是今年,据我们考察,从去年四季度更先,就有不少公募基金更先做减持操作了。”广州一家私募机构合伙人受访指出。

“我们考察中美十年期国债利差这个指标,发现中美国债利差和外资持有股票的估值历久来看呈正相关,1月份我们就关注到中美十年期国债利差已逐渐收窄,但这些‘抱团’股的估值还在涨,以是那时我们给出的结论是‘抱团’股延续上涨的态势不会延续太久。”玄元投资投资总监杨夏说道。

其进一步弥补道:“春节时代基本面没有太大转变的,但股价显著回调,比如说一季度白酒动销,数据异常好,这些标的的EPS没有任何问题,主要问题在于估值高,业绩和估值的匹配度、性价比出了问题。”

大小盘切换?

值得一提的是,伴随着抱团征象的松动,市场关于大小盘切换、抱团瓦解的担忧不绝于耳。

但对于抱团征象是否瓦解,不少机构人士却并不赞成,而是偏向于以为抱团板块泛起转变。21世纪经济报道记者注意到,2月24日,只管三大指数单边下跌,但全市场仍有两千余家企业股价上涨,资金更先转向低估值和存在苏醒预期的板块。

国泰君安研究所所长黄燕铭指出,“抱团”将成为常态,但当前旧的“抱团”股正逐渐淡出视野,未来需要重视新的“抱团”股,重点在周期。建议投资者掌握好疫情后消费、周期、装备“三步走”的投资轮动节奏。

淳石资源营业合伙人兼证券投资部负责人杨如意也指出:“机构抱团虽然泛起松动但不会容易瓦解,板块之间轮动会加剧,抱团也将会延续,抱团的板块也难免发生转变,但依旧会集中在盈利确定性更强的行业优质龙头公司。”

在杨如意看来,现在不管是经济苏醒照样政策“由宽到稳”,海内的历程都领先于外洋,外洋苏醒和宽松买卖对A股的提振也相对有限,“下一阶段制约市场风险偏好的可能会是资金面收紧预期,但A股经济增进仍有相对优势,高景心胸和业绩确定性强的品种预计仍保持乐观。”

星石投资相关负责人也示意,“我们维持年度计谋的判断2021年A股将从估值驱动转为盈利驱动。在海内经济苏醒势头强劲、企业盈利增进趋势稳定、通胀预期仰面的靠山下,那些估值合理、业绩增进动力突出的公司更值得拥抱。未来重点关注受益于经济苏醒的周期行业以及前期受困疫情的消费和服务。”

(作者:杨坪 编辑:林虹)

(责任编辑:王治强 HF013)
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